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Reembolso/estorno clientes de assinatura

Como saber se o reembolso foi realizado automaticamente e quando precisará abrir manualmente para o financeiro?

Em casos de rescisão de assinatura ou reembolso de alguma fatura realizada via buscar estudante, no hubspot deve ser aberto um ticket de reembolso automaticamente, como o ticket abaixo:

Em casos de erro no buscar estudante, analisar se o valor pago está acima ou abaixo de 180 dias.

  • Abaixo de 180 dias - foi apenas um erro sistémico, então deve-se abrir ticket de N2 para que seja realizado o reembolso, sempre detalhando qual o valor a ser reembolsado e qual o erro aconteceu;
  • Acima de 180 dias - como é um pagamento antigo, a plataforma não realiza de forma automática, por isso, é necessário coletar os dados bancários do aluno e abrir ticket para o financeiro, através do pipeline "Refund Payment".

Dados bancários:

Nome completo
CPF
Banco
Agência
Conta
Pix 

Esses dados devem ser solicitados via e-mail, para ficar registrado em sistema. No ticket, colocar os dados preenchidos, além de detalhar o valor e o motivo do reembolso.

O status do ticket ficará como "solicitado". Após a criação do ticket, enviar para a liderança aprovar para o financeiro seguir com o reembolso.

ATENÇÃO: o reembolso só será realizado se for aprovado pela liderança, portanto, só a criação do ticket não enviará ele para o financeiro, será necessário envio para que a liderança dê continuidade.